侯小蒋头有点晕乎了，她的眼睛开始将信将疑地打量陈源，陈源的解释让她觉得像，又觉得不应该这么巧。关键是她从来没有听说过自己还有这么一个表哥，不过陈源长得和她二哥陈瘦狼又真的很像，这让她不知道自己是相信好还是不相信的好。黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。
途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中…
