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1888年美國西部懷俄明州的土地上住著兩戶畜牧人家，富蘭不过事实却不是这样，那青年的身法很灵活，背后全力袭击他的那只巨狼连续袭击了十几次，也只在他肩头抓了一爪，这还是青年脚下滑了一下的缘故。要不然那一爪也抓不到他。克林與約翰紅鷹，他們在聖誕節前夕遭遇了一連串的困境。約翰在離家路上遇到劫難，大人們馬上出發尋找約翰，兩家的孩子也悄悄的結伴出門找爸爸。在約翰消失的期間，警察帶著驅逐令要求約翰一家搬離，與此同時富蘭克林的孫子高燒不退，孩子們也失蹤了…